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扰动因素消散 积极因素明朗

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本期撰稿人


盘面回顾

今日大盘先抑后扬,上午消化昨日大幅上涨后的回吐压力,下午指数逐级走高,指数红盘报收。至收盘,上证综指报收3359.75点,微涨0.04%;创业板指报收2784.72点,上涨0.26%;沪深两市共成交8349亿元。涨停个股40余家,其中科技、医疗保健、新能源车等板块涨幅靠前。


市场分析

节后市场一改九月颓势,尤其是周一市场大幅上涨,扭转了近一个多月的下跌走势,三季度国内经济强劲恢复,十四五规划的政策预期,以及近期人民币的大幅升值,都成为提振投资者风险偏好的主要因素,而前期主流的科技、消费、医药等板块经过充分调整后,对资金的吸引力再次显现,十月将开启四季度行情的时间窗口。


消息面上:

1、国企上市提速加力,混改成重头戏。国企改革三年行动明确提出要推动国有企业上市以及围绕上市进行各种改革,包括积极稳妥推进混合所有制改革,加大力度。尽管没有对资产证券化率提出具体指标,但是这个方向是毋庸置疑的。国务院近日印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》也提出,鼓励混改试点企业上市,支持国有企业依托资本市场开展混改。

2、国庆假期汽车消费火爆,车市金九银十成色足。在刚刚过去的国庆黄金周,多地出台了促进消费的相关政策,叠加北京车展的效应,汽车市场的需求进一步得到释放。 乘联会发布的数据显示,9月30日到10月8日,乘用车主力车企销量达31.45万辆,同比增长7%。


配置策略

基于十月行情看好的逻辑,建议投资者提升风险偏好,把握受益于经济复苏带来的三季度业绩超预期的顺周期制造业龙头以及调整充分的医药、消费龙头。同时关注事件驱动性机会,以十四五规划为主线、布局受益于自主可控、科技创新的主题机会。

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